Dalam kitaran menurun 2023, kata kunci seperti pemberhentian, pesanan pemotongan dan hapus kira kebankrapan dijalankan melalui industri cip mendung.
Pada tahun 2024, yang penuh dengan imaginasi, apakah perubahan baharu, trend baharu dan peluang baharu yang akan dimiliki oleh industri semikonduktor?
1. Pasaran akan berkembang sebanyak 20%
Baru-baru ini, penyelidikan terkini International Data Corporation (IDC) menunjukkan bahawa hasil semikonduktor global pada 2023 jatuh sebanyak 12.0% tahun ke tahun, mencecah $526.5 bilion, tetapi ia lebih tinggi daripada anggaran agensi itu sebanyak $519 bilion pada bulan September.Ia dijangka berkembang 20.2% tahun ke tahun kepada $633 bilion pada 2024, meningkat daripada ramalan sebelumnya sebanyak $626 bilion.
Menurut ramalan agensi itu, keterlihatan pertumbuhan semikonduktor akan meningkat apabila pembetulan inventori jangka panjang dalam dua segmen pasaran terbesar, PC dan telefon pintar, pudar, dan tahap inventori dalamautomotifdan industri dijangka kembali ke paras normal pada separuh kedua 2024 kerana elektrifikasi terus memacu pertumbuhan kandungan semikonduktor sepanjang dekad akan datang.
Perlu diingat bahawa segmen pasaran dengan aliran lantunan semula atau momentum pertumbuhan pada 2024 ialah telefon pintar, komputer peribadi, pelayan, kereta dan pasaran AI.
1.1 Telefon Pintar
Selepas hampir tiga tahun mengalami kemelesetan, pasaran telefon pintar akhirnya mula mengambil momentum dari suku ketiga 2023.
Menurut data penyelidikan Counterpoint, selepas 27 bulan berturut-turut penurunan tahun ke tahun dalam jualan telefon pintar global, volum jualan pertama (iaitu jualan runcit) pada Oktober 2023 meningkat sebanyak 5% tahun ke tahun.
Canalys meramalkan penghantaran telefon pintar setahun penuh akan mencecah 1.13 bilion unit pada 2023, dan dijangka berkembang 4% kepada 1.17 bilion unit menjelang 2024. Pasaran telefon pintar dijangka mencecah 1.25 bilion unit yang dihantar menjelang 2027, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun ( 2023-2027) sebanyak 2.6%.
Sanyam Chaurasia, penganalisis kanan di Canalys, berkata, "Pelantunan semula dalam telefon pintar pada 2024 akan didorong oleh pasaran baru muncul, di mana telefon pintar kekal sebagai sebahagian daripada ketersambungan, hiburan dan produktiviti."Chaurasia berkata satu daripada tiga telefon pintar yang dihantar pada 2024 akan datang dari rantau Asia-Pasifik, meningkat daripada hanya satu daripada lima pada 2017. Didorong oleh permintaan yang meningkat semula di India, Asia Tenggara dan Asia Selatan, rantau ini juga akan menjadi salah satu yang paling pesat berkembang pada 6 peratus setahun.
Perlu dinyatakan bahawa rantaian industri telefon pintar semasa adalah sangat matang, persaingan saham adalah sengit, dan pada masa yang sama, inovasi saintifik dan teknologi, peningkatan industri, latihan bakat dan aspek lain menarik industri telefon pintar untuk menonjolkan sosialnya. nilai.
1.2 Komputer Peribadi
Menurut ramalan terkini TrendForce Consulting, penghantaran komputer riba global akan mencapai 167 juta unit pada 2023, turun 10.2% tahun ke tahun.Walau bagaimanapun, apabila tekanan inventori semakin berkurangan, pasaran global dijangka kembali kepada kitaran bekalan dan permintaan yang sihat pada 2024, dan skala penghantaran keseluruhan pasaran notebook dijangka mencecah 172 juta unit pada 2024, peningkatan tahunan sebanyak 3.2% .Momentum pertumbuhan utama datang daripada permintaan penggantian pasaran perniagaan terminal, dan pengembangan Chromebook dan komputer riba e-sukan.
TrendForce juga menyebut keadaan pembangunan PC AI dalam laporan itu.Agensi itu percaya bahawa disebabkan kos tinggi untuk menaik taraf perisian dan perkakasan yang berkaitan dengan AI PC, pembangunan awal akan memberi tumpuan kepada pengguna perniagaan peringkat tinggi dan pencipta kandungan.Kemunculan AI PCS tidak semestinya akan merangsang permintaan pembelian PC tambahan, yang kebanyakannya secara semula jadi akan beralih kepada peranti PC AI bersama-sama dengan proses penggantian perniagaan pada tahun 2024.
Bagi pihak pengguna, peranti PC semasa boleh menyediakan aplikasi AI awan untuk memenuhi keperluan kehidupan seharian, hiburan, jika tiada aplikasi pembunuh AI dalam jangka pendek, mengemukakan rasa menaik taraf pengalaman AI, ia akan menjadi sukar untuk cepat meningkatkan populariti PC AI pengguna.Walau bagaimanapun, dalam jangka masa panjang, selepas kemungkinan aplikasi alat AI yang lebih pelbagai dibangunkan pada masa hadapan, dan ambang harga diturunkan, kadar penembusan AI PCS pengguna masih boleh dijangka.
1.3 Pelayan dan Pusat Data
Menurut anggaran Trendforce, pelayan AI (termasuk GPU,FPGA, ASIC, dsb.) akan menghantar lebih daripada 1.2 juta unit pada 2023, dengan peningkatan tahunan sebanyak 37.7%, menyumbang 9% daripada keseluruhan penghantaran pelayan, dan akan berkembang lebih daripada 38% pada 2024, dan pelayan AI akan menyumbang lebih daripada 12%.
Dengan aplikasi seperti chatbots dan kecerdasan buatan generatif, penyedia penyelesaian awan utama telah meningkatkan pelaburan mereka dalam kecerdasan buatan, memacu permintaan untuk pelayan AI.
Dari 2023 hingga 2024, permintaan untuk pelayan AI didorong terutamanya oleh pelaburan aktif penyedia penyelesaian awan, dan selepas 2024, ia akan diperluaskan kepada lebih banyak bidang aplikasi di mana syarikat melabur dalam model AI profesional dan pembangunan perkhidmatan perisian, memacu pertumbuhan pelayan AI edge dilengkapi dengan GPU tertib rendah dan sederhana.Dijangkakan kadar pertumbuhan tahunan purata penghantaran pelayan AI edge akan melebihi 20% dari 2023 hingga 2026.
1.4 Kenderaan tenaga baharu
Dengan kemajuan berterusan empat aliran pemodenan baharu, permintaan untuk cip dalam industri automotif semakin meningkat.
Daripada kawalan sistem kuasa asas kepada sistem bantuan pemandu lanjutan (ADAS), teknologi tanpa pemandu dan sistem hiburan automotif, terdapat pergantungan yang besar pada cip elektronik.Menurut data yang disediakan oleh Persatuan Pengilang Automobil China, bilangan cip kereta yang diperlukan untuk kenderaan bahan api tradisional ialah 600-700, bilangan cip kereta yang diperlukan untuk kenderaan elektrik akan meningkat kepada 1600 / kenderaan, dan permintaan untuk cip untuk kenderaan pintar yang lebih maju dijangka meningkat kepada 3000 / kenderaan.
Data berkaitan menunjukkan bahawa pada tahun 2022, saiz pasaran cip automotif global ialah kira-kira 310 bilion yuan.Di pasaran China, di mana aliran tenaga baharu paling kukuh, jualan kenderaan China mencecah 4.58 trilion yuan, dan pasaran cip automotif China mencecah 121.9 bilion yuan.Jumlah jualan kereta China dijangka mencecah 31 juta unit pada 2024, meningkat 3% daripada tahun sebelumnya, menurut CAAM.Antaranya, jualan kereta penumpang adalah kira-kira 26.8 juta unit, meningkat 3.1 peratus.Jualan kenderaan tenaga baharu akan mencecah kira-kira 11.5 juta unit, peningkatan sebanyak 20% tahun ke tahun.
Di samping itu, kadar penembusan pintar kenderaan tenaga baharu juga semakin meningkat.Dalam konsep produk 2024, keupayaan kecerdasan akan menjadi hala tuju penting yang ditekankan oleh kebanyakan produk baharu.
Ini juga bermakna permintaan cip dalam pasaran automotif tahun depan masih besar.
2. Trend teknologi perindustrian
2.1Cip AI
AI telah wujud sepanjang tahun 2023, dan ia akan kekal sebagai kata kunci penting pada tahun 2024.
Pasaran untuk cip yang digunakan untuk melaksanakan beban kerja kecerdasan buatan (AI) berkembang pada kadar lebih daripada 20% setahun.Saiz pasaran cip AI akan mencecah $53.4 bilion pada 2023, peningkatan sebanyak 20.9% berbanding 2022, dan akan berkembang 25.6% pada 2024 untuk mencapai $67.1 bilion.Menjelang 2027, hasil cip AI dijangka meningkat lebih daripada dua kali ganda saiz pasaran 2023, mencecah $119.4 bilion.
Penganalisis Gartner menegaskan bahawa penggunaan besar-besaran cip AI tersuai pada masa hadapan akan menggantikan seni bina cip dominan semasa (Gpus diskret) untuk menampung pelbagai beban kerja berasaskan AI, terutamanya yang berasaskan teknologi AI generatif.
2.2 Pasaran Pembungkusan Termaju 2.5/3D
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, dengan evolusi proses pembuatan cip, kemajuan lelaran "Hukum Moore" telah menjadi perlahan, mengakibatkan peningkatan mendadak dalam kos marginal pertumbuhan prestasi cip.Walaupun Undang-undang Moore telah perlahan, permintaan untuk pengkomputeran telah meroket.Dengan perkembangan pesat bidang baru muncul seperti pengkomputeran awan, data besar, kecerdasan buatan dan pemanduan autonomi, keperluan kecekapan cip kuasa pengkomputeran semakin tinggi dan lebih tinggi.
Di bawah pelbagai cabaran dan trend, industri semikonduktor telah mula meneroka laluan pembangunan baharu.Antaranya, pembungkusan lanjutan telah menjadi landasan penting, yang memainkan peranan penting dalam meningkatkan integrasi cip, mengurangkan jarak cip, mempercepatkan sambungan elektrik antara cip, dan mengoptimumkan prestasi.
2.5D itu sendiri adalah dimensi yang tidak wujud dalam dunia objektif, kerana ketumpatan bersepadunya melebihi 2D, tetapi ia tidak boleh mencapai ketumpatan bersepadu 3D, jadi ia dipanggil 2.5D.Dalam bidang pembungkusan lanjutan, 2.5D merujuk kepada penyepaduan lapisan perantara, yang pada masa ini kebanyakannya diperbuat daripada bahan silikon, mengambil kesempatan daripada proses matang dan ciri-ciri interkoneksi berketumpatan tinggi.
Teknologi pembungkusan 3D dan 2.5D berbeza daripada interkoneksi berketumpatan tinggi melalui lapisan perantara, 3D bermakna tiada lapisan perantara diperlukan, dan cip disambungkan secara langsung melalui TSV (teknologi melalui silikon).
International Data Corporation IDC meramalkan bahawa pasaran pembungkusan 2.5/3D dijangka mencapai kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 22% dari 2023 hingga 2028, yang merupakan bidang yang amat membimbangkan dalam pasaran ujian pembungkusan semikonduktor pada masa hadapan.
2.3 HBM
Cip H100, H100 bogel menduduki kedudukan teras, terdapat tiga tindanan HBM pada setiap sisi, dan enam kawasan tambah HBM adalah bersamaan dengan bogel H100.Enam cip memori biasa ini adalah salah satu daripada "penyebab" kekurangan bekalan H100.
HBM menganggap sebahagian daripada peranan memori dalam GPU.Tidak seperti memori DDR tradisional, HBM pada dasarnya menyusun berbilang memori DRAM dalam arah menegak, yang bukan sahaja meningkatkan kapasiti memori, tetapi juga mengawal penggunaan kuasa memori dan kawasan cip dengan baik, mengurangkan ruang yang diduduki di dalam pakej.Di samping itu, HBM mencapai lebar jalur yang lebih tinggi berdasarkan memori DDR tradisional dengan meningkatkan bilangan pin dengan ketara untuk mencapai bas memori 1024 bit lebar setiap tindanan HBM.
Latihan AI mempunyai keperluan yang tinggi untuk mengejar pemprosesan data dan kependaman penghantaran data, jadi HBM juga mendapat permintaan yang tinggi.
Pada tahun 2020, penyelesaian ultra jalur lebar yang diwakili oleh memori lebar jalur tinggi (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) mula muncul secara beransur-ansur.Selepas memasuki tahun 2023, pengembangan gila pasaran kecerdasan buatan generatif yang diwakili oleh ChatGPT telah meningkatkan permintaan untuk pelayan AI dengan cepat, tetapi juga membawa kepada peningkatan dalam jualan produk mewah seperti HBM3.
Penyelidikan Omdia menunjukkan bahawa dari 2023 hingga 2027, kadar pertumbuhan tahunan hasil pasaran HBM dijangka melonjak sebanyak 52%, dan bahagiannya dalam hasil pasaran DRAM dijangka meningkat daripada 10% pada 2023 kepada hampir 20% pada 2027. Selain itu, harga HBM3 adalah kira-kira lima hingga enam kali ganda daripada cip DRAM standard.
2.4 Komunikasi Satelit
Bagi pengguna biasa, fungsi ini adalah pilihan, tetapi bagi mereka yang suka sukan lasak, atau bekerja dalam keadaan yang teruk seperti padang pasir, teknologi ini akan menjadi sangat praktikal, malah "menyelamatkan nyawa".Komunikasi satelit menjadi medan pertempuran seterusnya yang disasarkan oleh pengeluar telefon bimbit.
Masa siaran: Jan-02-2024