Dalam dua tahun yang lalu, pasaran semikonduktor telah mengalami tempoh ledakan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, tetapi mulai separuh kedua tahun ini, permintaan bertukar kepada arah aliran menurun dan menghadapi tempoh genangan.Bukan sahaja ingatan, tetapi juga syarikat pengecoran wafer dan reka bentuk semikonduktor telah dilanda gelombang sejuk, dan pasaran semikonduktor mungkin "membalikkan pertumbuhan" tahun depan.Dalam hal ini, syarikat pembuatan semikonduktor telah mula mengurangkan pelaburan dalam kemudahan dan mengetatkan tali pinggang mereka;Mula mengelakkan krisis.
1. Jualan semikonduktor global pertumbuhan negatif sebanyak 4.1% tahun depan
Pada tahun ini, pasaran semikonduktor telah berubah dengan pantas daripada ledakan kepada ledakan dan sedang melalui tempoh perubahan yang lebih intensif berbanding sebelum ini.
Sejak 2020, thepasaran semikonduktor, yang telah menikmati kemakmuran akibat gangguan rantaian bekalan dan sebab lain, telah memasuki tempoh sejuk yang teruk pada separuh kedua tahun ini.Menurut SIA, jualan semikonduktor global ialah $47 bilion pada bulan September, turun 3% daripada bulan yang sama tahun lepas.Ini adalah penurunan jualan pertama dalam dua tahun lapan bulan sejak Januari 2020.
Dengan ini sebagai titik permulaan, dijangka jualan pasaran semikonduktor global akan berkembang dengan ketara tahun ini dan pertumbuhan terbalik tahun depan.Pada akhir November tahun ini, WSTS mengumumkan bahawa pasaran semikonduktor global dijangka berkembang sebanyak 4.4% berbanding tahun lepas, mencecah 580.1 bilion dolar AS.Ini sangat berbeza dengan peningkatan 26.2% dalam jualan semikonduktor tahun lepas.
Jualan semikonduktor global dijangka kira-kira $556.5 bilion tahun depan, turun 4.1 peratus daripada tahun ini.Pada bulan Ogos sahaja, WSTS meramalkan bahawa jualan pasaran semikonduktor akan berkembang sebanyak 4.6% tahun depan, tetapi kembali kepada ramalan negatif dalam tempoh 3 bulan.
Penurunan dalam jualan semikonduktor adalah disebabkan oleh penurunan dalam penghantaran peralatan rumah, TV, telefon pintar, komputer riba dan produk sampingan lain, yang merupakan permintaan utama.Pada masa yang sama, disebabkan olehinflasi global, wabak mahkota baru, perang Rusia-Ukraine, kenaikan kadar faedah dan sebab-sebab lain, keinginan pengguna untuk membeli semakin berkurangan, dan pasaran pengguna mengalami tempoh genangan.
Khususnya, jualan semikonduktor memori jatuh paling banyak.Jualan memori turun 12.6 peratus tahun ini berbanding tahun lepas kepada $134.4 bilion, dan dijangka menurun lagi kira-kira 17 peratus tahun depan.
Micron Technology, yang menduduki tempat ketiga dalam bahagian DARM, mengumumkan pada 22hb bahawa pada pengumuman keputusan suku pertama (September-November 2022), kerugian operasi mencecah 290 juta dolar AS.Syarikat itu meramalkan kerugian yang lebih besar pada suku kedua fiskal 2023 sehingga Februari tahun depan.
Dua lagi gergasi memori, Samsung Electronics dan SK Hannix, berkemungkinan menurun pada suku keempat.Baru-baru ini, industri sekuriti meramalkan bahawa SK Hynix, yang mempunyai kebergantungan tinggi pada ingatan, akan mengalami defisit lebih daripada $800 juta pada suku keempat tahun ini.
Jika dilihat dari situasi pasaran memori semasa, harga sebenar juga jatuh mendadak.Menurut agensi itu, harga transaksi tetap DRAM pada suku ketiga turun kira-kira 10% hingga 15% berbanding suku sebelumnya.Akibatnya, jualan DRAM global jatuh kepada $18,187 juta pada suku ketiga, turun 28.9% daripada dua suku sebelumnya.Ini adalah penurunan terbesar sejak krisis kewangan global 2008.
Memori kilat NAND juga terlebih dibekalkan, dengan purata harga jualan (ASP) pada suku ketiga turun 18.3% daripada suku sebelumnya, dan jualan NAND global pada suku ketiga tahun ini ialah $13,713.6 juta, turun 24.3% daripada suku sebelumnya.
Pasaran faundri juga telah menamatkan era penggunaan kapasiti 100%.Ia jatuh kepada lebih daripada 90% dalam tiga suku yang lalu dan kepada lebih daripada 80% selepas memasuki suku keempat.TSMC, gergasi faundri terbesar di dunia, tidak terkecuali.Pesanan pelanggan syarikat pada suku keempat turun 40 hingga 50 peratus dari awal tahun.
Difahamkan bahawa inventori produk set seperti telefon pintar, TV, tablet dan komputer riba PC telah meningkat, dan inventori kumulatif syarikat semikonduktor pada suku ketiga telah meningkat lebih daripada 50% berbanding suku pertama.
Sesetengah orang dalam industri percaya bahawa "sehingga separuh kedua 2023, dengan ketibaan musim puncak bermusim, keadaan industri semikonduktor dijangka bertambah baik sepenuhnya."
2. Mengurangkan pelaburan dan kapasiti pengeluaran akan menyelesaikanMasalah inventori IC
Selepas penurunan dalam permintaan semikonduktor dan pengumpulan inventori, pembekal semikonduktor utama memulakan operasi pengetatan berskala besar dengan mengurangkan pengeluaran dan mengurangkan pelaburan dalam kemudahan.Menurut firma penganalisis pasaran sebelumnya IC Insights, pelaburan peralatan semikonduktor global tahun depan akan menjadi 19% lebih rendah daripada tahun ini, mencecah $146.6 bilion.
SK Hynix berkata dalam pengumuman keputusan suku ketiga bulan lepas bahawa ia memutuskan untuk mengurangkan skala pelaburan lebih daripada 50% tahun depan berbanding tahun ini.Micron mengumumkan bahawa tahun depan ia akan mengurangkan pelaburan modal lebih daripada 30% daripada rancangan asal dan mengurangkan bilangan pekerja sebanyak 10%.Kioxia, yang menduduki tempat ketiga dalam bahagian NAND, juga berkata pengeluaran wafer akan dikurangkan kira-kira 30% mulai Oktober tahun ini.
Sebaliknya, Samsung Electronics, yang mempunyai bahagian pasaran memori terbesar, berkata bahawa untuk memenuhi permintaan jangka panjang, ia tidak akan mengurangkan pelaburan semikonduktor, tetapi akan meneruskan mengikut rancangan.Tetapi baru-baru ini, memandangkan aliran menurun semasa dalam inventori dan harga industri memori, Samsung Electronics juga mungkin melaraskan bekalan seawal suku pertama tahun depan.
Industri semikonduktor dan faundri sistem juga akan mengurangkan pelaburan kemudahan.Pada 27hb, Intel mencadangkan rancangan untuk mengurangkan perbelanjaan operasi sebanyak AS$3 bilion tahun depan dan mengurangkan belanjawan operasi sebanyak AS$8 bilion kepada AS$10 bilion menjelang 2025 dalam pengumuman keputusan suku ketiganya.Pelaburan modal tahun ini adalah kira-kira 8 peratus lebih rendah daripada rancangan semasa.
TSMC berkata dalam pengumuman keputusan suku ketiganya pada Oktober bahawa skala pelaburan kemudahan tahun ini dirancang untuk $40-44 bilion pada awal tahun, pengurangan lebih daripada 10%.UMC juga mengumumkan pengurangan pelaburan kemudahan yang dirancang daripada $3.6 bilion tahun ini.Disebabkan pengurangan penggunaan FAB baru-baru ini dalam industri faundri, pengurangan dalam pelaburan kemudahan tahun depan nampaknya tidak dapat dielakkan.
Hewlett-Packard dan Dell, pengeluar komputer terbesar dunia, menjangkakan permintaan untuk komputer peribadi akan terus menurun pada 2023. Dell melaporkan penurunan 6 peratus dalam jumlah hasil pada suku ketiga, termasuk penurunan 17 peratus dalam bahagiannya, yang menjual komputer riba dan desktop kepada pelanggan pengguna dan perniagaan.
Ketua Eksekutif HP Enrique Lores berkata inventori PC berkemungkinan kekal tinggi untuk dua suku akan datang.“Pada masa ini, kami mempunyai banyak inventori, terutamanya untuk PCS pengguna, dan kami sedang berusaha untuk mengurangkan inventori itu,” kata Lores.
Kesimpulan:Pembuat cip antarabangsa agak konservatif dalam ramalan perniagaan mereka untuk 2023 dan bersedia untuk melaksanakan langkah pembendungan kos.Walaupun permintaan secara amnya dijangka pulih pada separuh kedua tahun depan, kebanyakan syarikat rantaian bekalan tidak pasti tentang titik permulaan dan tahap pemulihan yang tepat.
Masa siaran: Jan-09-2023