Kumpulan Yole dan ATREG hari ini mengkaji semula nasib industri semikonduktor global setakat ini dan membincangkan bagaimana pemain utama perlu melabur untuk mendapatkan rantaian bekalan dan kapasiti cip mereka.
Lima tahun lepas telah menyaksikan perubahan ketara dalam industri pembuatan cip, seperti Intel kehilangan mahkota kepada dua pesaing yang agak baharu, Samsung dan TSMC.Penganalisis Utama Perisikan Pierre Cambou berpeluang membincangkan keadaan semasa landskap industri semikonduktor global dan evolusinya.
Dalam perbincangan yang meluas, mereka meliputi pasaran dan prospek pertumbuhannya, serta ekosistem global dan cara syarikat boleh mengoptimumkan bekalan.Analisis pelaburan terkini dalam industri dan strategi pemain industri terkemuka diketengahkan, serta perbincangan tentang cara syarikat semikonduktor mengukuhkan rantaian bekalan global mereka.
Pelaburan Global
Jumlah pasaran semikonduktor global berkembang daripada nilai AS$850 bilion pada 2021 kepada AS$913 bilion pada 2022.
Amerika Syarikat mengekalkan 41% bahagian pasaran；
Taiwan, China berkembang daripada 15% pada 2021 kepada 17% pada 2022；
Korea Selatan merosot daripada 17% pada 2021 kepada 13% pada 2022；
Jepun dan Eropah kekal tidak berubah - 11% dan 9%, masing-masing；
Tanah Besar China meningkat daripada 4% pada 2021 kepada 5% pada 2022.
Pasaran untuk peranti semikonduktor berkembang daripada AS$555 bilion pada 2021 kepada AS$573 bilion pada 2022.
Bahagian pasaran AS berkembang daripada 51% pada 2021 kepada 53% pada 2022;
Korea Selatan menyusut daripada 22% pada 2021 kepada 18% pada 2022;
Bahagian pasaran Jepun meningkat daripada 8% pada 2021 kepada 9% pada 2022;
Tanah Besar China meningkat daripada 5% pada 2021 kepada 6% pada 2022;
Taiwan dan Eropah kekal tidak berubah masing-masing pada 5% dan 9%.
Walau bagaimanapun, pertumbuhan bahagian pasaran syarikat peranti semikonduktor AS perlahan-lahan menghakis nilai tambah, dengan nilai tambah global merosot kepada 32% menjelang 2022. Sementara itu, tanah besar China telah menetapkan rancangan pertumbuhan bernilai AS$143 bilion menjelang 2025.
Akta CHIPS AS dan EU
Akta Cip dan Sains AS, yang diluluskan pada Ogos 2022, akan menyediakan $53 bilion khusus untuk semikonduktor untuk meningkatkan penyelidikan dan pembuatan domestik.
Akta CHIPS Kesatuan Eropah (EU) terbaharu, yang diundi pada April 2023, menyediakan pembiayaan $47 bilion yang, digabungkan dengan peruntukan AS, boleh menyediakan program transatlantik $100 bilion, 53/47% AS/EU.
Sejak dua tahun lalu, pembuat cip di seluruh dunia telah membuat pengumuman pelaburan yang hebat untuk menarik pembiayaan Akta CHIPS.Syarikat AS yang agak baharu Wolfspeed telah mengumumkan pelaburan $5 bilion dalam loji silikon karbida (SiC) 200mm di tengah-tengah Massinami berhampiran Utica, New York, yang memulakan pengeluaran pada April 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology dan Texas Instrumen juga telah memulakan apa yang disifatkan oleh ATREG sebagai pengembangan fabrik yang agresif dalam usaha untuk mendapatkan sebahagian daripada pai pembiayaan bil cip AS.
Syarikat AS menyumbang 60% daripada pelaburan negara dalam semikonduktor.
Pelaburan langsung asing (DFI) menyumbang selebihnya, kata Pierre Kambou, ketua penganalisis di Yole Intelligence.Pelaburan TSMC bernilai $40 bilion dalam pembinaan fab di Arizona adalah salah satu yang paling penting, diikuti oleh Samsung ($25 bilion), SK Hynix ($15 bilion), NXP ($2.6 bilion), Bosch ($1.5 bilion) dan X-Fab ($200 juta) .
Kerajaan AS tidak berhasrat untuk membiayai keseluruhan projek, tetapi akan menyediakan geran bersamaan 5% hingga 15% daripada perbelanjaan modal projek syarikat, dengan pembiayaan tidak dijangka melebihi 35% daripada kos.Syarikat juga boleh memohon kredit cukai untuk membayar balik 25% daripada kos pembinaan projek."Sehingga kini, 20 negeri AS telah melakukan lebih daripada $210 bilion dalam pelaburan swasta sejak Akta CHIPS ditandatangani menjadi undang-undang," kata Rothrock."Panggilan pertama untuk pembiayaan permohonan Akta CHIPS dibuka pada penghujung Februari 2023 untuk projek membina, mengembangkan atau memodenkan kemudahan komersil untuk pengeluaran semikonduktor terdepan, generasi semasa dan nod matang, termasuk wafer hujung hadapan. pengeluaran dan kilang pembungkusan bahagian belakang."
"Di EU, Intel merancang untuk membina fab bernilai $20 bilion di Magdeburg, Jerman, dan kemudahan pembungkusan dan ujian bernilai $5 bilion di Poland. Perkongsian antara STMicroelectronics dan GlobalFoundries juga akan menyaksikan pelaburan $7 bilion dalam fab baharu di Perancis. Dalam Selain itu, TSMC, Bosch, NXP dan Infineon sedang membincangkan perkongsian $11 bilion."Cambou menambah.
IDM juga melabur di Eropah dan Infineon Technologies telah melancarkan projek bernilai $5 bilion di Dresden, Jerman."Syarikat EU menyumbang 15% daripada pelaburan yang diumumkan dalam EU. DFI menyumbang 85%," kata Cambou.
Apabila mempertimbangkan pengumuman dari Korea Selatan dan Taiwan, Cambou membuat kesimpulan bahawa AS akan menerima 26% daripada jumlah pelaburan semikonduktor global dan EU 8%, dengan menyatakan bahawa ini membolehkan AS mengawal rantaian bekalannya sendiri, tetapi tidak mencapai sasaran EU. mengawal 20% kapasiti global menjelang 2030.
Masa siaran: Jul-09-2023