Harga kerepek dikurangkan, kerepek tidak dijual.Pada separuh pertama 2022, kerana permintaan yang lembap dalamelektronik penggunapasaran, industri cip pernah membawa kepada penurunan harga, dan pada separuh kedua tahun itu, plot itu berulang.
Baru-baru ini, berita CCTV melaporkan bahawa sebagai komponen teras sistem kawalan elektronik,STMikroelektronikcip pernah menjadi salah satu produk cip yang paling dicari pada tahun 2021, dan sebut harga pasaran pernah meningkat kepada kira-kira 3,500 yuan, tetapi pada tahun 2022, cip yang sama jatuh daripada tinggi kepada kira-kira 600 yuan, penurunan sehingga 80%.
Kebetulan harga cip lain tahun lepas adalah sepuluh kali ganda berbeza dari tahun ini.Harga kerepek adalah setanding dengan daging babi, naik dan turun, harga tertinggi dan perbezaan harga normal sebelumnya adalah sangat dibesar-besarkan, dilaporkan bahawa media melaporkan 600 yuan cip STMicroelectronics, harga biasa pada tahun 2020 hanya beberapa puluh yuan.
Kegilaan cip nampaknya telah berlalu, adakah awan gelap yang menyelubungi seluruh bulatan teknologi tahun lepas akan terangkat?Menurut Bloomberg, sebahagian besar syarikat cip percaya bahawa pasaran panas ini akan mempunyai titik perubahan utama untuk masa yang lama pada masa hadapan, malah sesetengah orang pesimis bahawa industri semikonduktor akan membawa kepada kemerosotan terburuk dalam satu dekad.
Beberapa kegembiraan, beberapa kesedihan, harga cip runtuhan, sebagai tambahan kepada industri senyap, saya takut bahawa terdapat banyak pasaran dalam karnival.
01Cip turun, tetapi tidak sepenuhnya?
Kejatuhan harga cip tidak dapat dipisahkan daripada penggunaan elektronik global yang lembap.
Daripada laporan kewangan terbaru TSMC, dapat dilihat bahawa perniagaan telefon pintar yang pernah menyokong separuh negara tidak lagi menjadi sumber pendapatan terbesar, dan dijangkakan bahagian perniagaan ini akan terus merosot.Menurut CINNO Research, penghantaran terminal SoC telefon pintar China pada separuh pertama 2022 adalah kira-kira 134 juta, turun kira-kira 16.9% tahun ke tahun.
Bagi bahagian PC pula, menurut syarikat penyelidikan pasaran Mercury Research, pada suku kedua tahun ini, penghantaran pemproses komputer meja jatuh ke paras terendah dalam hampir 30 tahun, jumlah penghantaran pemproses mengalami penurunan tahun ke tahun terbesar sejak 1984. , jualan telefon pintar Korea Selatan jatuh 29.2% tahun ke tahun pada bulan Julai, eksport komputer dan peralatan tambahan jatuh 21.9%, dan penghantaran cip memori mengetuai penurunan dengan penurunan 13.5%.
Permintaan huluan berkurangan, pesanan hiliran terus dipotong, dan harga secara semula jadi sejuk.
Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa cip yang telah mengurangkan harga ini tidak memainkan sebarang peranan dalam menyamaratakan keseluruhan industri semikonduktor.Adakah cip benar-benar jatuh harga?Di bawah berita "menjatuhkan", masih terdapat pengeluar yang mengumumkan kenaikan harga berbanding trend, seperti Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, dan lain-lain merancang untuk menaikkan harga beberapa produk cip mereka.
Mengambil Intel sebagai contoh, menurut Nikkei, Intel telah memaklumkan pelanggan bahawa ia akan menaikkan harga produk semikonduktor pada separuh kedua 2022, dan dijangka akan meningkatkan harga pelbagai produk seperti pelayan teras dan CPU komputer pemproses dan cip persisian, dan peningkatan berbeza-beza bergantung pada jenis cip, terendah dalam satu digit, dan peningkatan maksimum boleh mencapai 10% hingga 20%.
Adakah harga kerepek naik?Boleh dikatakan bahawa harga cip elektronik pengguna telah turun secara tiba-tiba disebabkan oleh penurunan permintaan, tetapi permintaan untuk MCU dalam bidang aplikasi lain terus kukuh, seperti kawalan automotif dan industri, yang menyebabkan harga yang tinggi kerepek berkaitan.Dari awal penghantaran telefon mudah alih yang tidak normal, masa depan industri cip telah dilabel secara menarik sebagai jualan perlahan, tetapi sebenarnya, kekurangan cip dalam beberapa industri masih belum berakhir.
Terutamanya cip automotif, data Forum Industri Litar Bersepadu Antarabangsa China Nansha 2022 menunjukkan bahawa produk cip semasa hanya dapat memenuhi purata 31% daripada keperluan pengeluar kereta, He Xiaopeng dari Xpeng Motors juga berkata bahawa kekurangan cip industri automotif masih belum berakhir , GAC pada bulan Jun memberikan data bahawa GAC menghadapi kekurangan cip sehingga 33,000 keping pada suku kedua.
Industri tenaga baharu telah berjalan lancar, dan permintaan untuk cip pada masa hadapan tidak boleh dipandang remeh.Dilaporkan bahawa purata kereta perlu menggunakan 500 cip,kenderaan tenaga baharudilengkapi dengan lebih banyak cip, jualan kereta global tahun lepas kira-kira 81.05 juta unit, iaitu keseluruhan rangkaian industri automotif memerlukan 40.5 bilion cip.
Di samping itu, cip mewah masih tinggi di mezbah pasaran, dalam satu tangan, rantaian industri huluan untuk cip dengan teknologi proses termaju tidak pernah pudar.Sebelum ini dilaporkan bahawa cip 3nm TSMC akan mencapai pengeluaran besar-besaran pada bulan September, dan Apple akan menjadi pelanggan pertama yang menggunakan cip 3nm TSMC.
Dilaporkan bahawa Apple akan menyertakan pemproses A17 baharu tahun depan, serta pemproses siri M3, yang akan menggunakan 3 nanometer TSMC.Sebaliknya, terdapat kekurangan peralatan semikonduktor proses tinggi, dan output proses lanjutan 3nm dan 2nm tidak ditakdirkan untuk menjadi tinggi, dan mungkin terdapat jurang bekalan 10% hingga 20% pada 2024~2025.
Itu menjadikannya lebih kecil kemungkinan harga akan jatuh.Semua petunjuk memberitahu kami bahawa cip sedang jatuh dan industri ini jauh dari semudah yang kelihatan.
02 Adakah kerepek pengguna tidak disukai?
Sebelah sunyi, sebelah lagi tidak makmur.
Cip elektronik pengguna telah melalui tempoh yang paling gemilang dalam dua tahun pertama, dan dengan kemerosotan penggunaan elektronik, mereka akhirnya telah meletakkan jawatan.Pada masa ini, banyak syarikat cip telah mula sibuk mengalihkan perniagaan mereka, daripada pengguna kepada bidang automotif dan kejuruteraan.TSMC telah menyenaraikan pasaran automotif sebagai projek keutamaan dalam beberapa tahun akan datang, dan dilaporkan bahawa di bahagian tanah besar, perniagaan automotif pemain MCU domestik seperti GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics, dan AMEC juga semakin jelas. .
Secara khusus, GigaDevice memasuki peringkat ujian sampel pelanggan dengan produk MCU gred automotif pertamanya pada bulan Mac, dan dijangka mencapai pengeluaran besar-besaran tahun ini;Zhongying Electronics digunakan terutamanya untuk bahagian MCU kawalan badan, dan ia dijangka akan kembali pada pertengahan tahun ini;AMEC Semiconductor menunjukkan keazamannya untuk membangunkan cip automotif dalam prospektusnya, dan IPOnya merancang untuk menaikkan 729 juta yuan, yang mana 283 juta yuan akan digunakan untuk projek penyelidikan dan pembangunan cip gred automotif.
Lagipun, kadar penyetempatan pengkomputeran automotif domestik dan cip kawalan adalah kurang daripada 1%, kadar penyetempatan sensor adalah kurang daripada 4%, dan kadar penyetempatan semikonduktor kuasa, memori dan komunikasi ialah 8%, 8%, dan 3%, masing-masing.Pembuatan kenderaan tenaga baharu domestik adalah mengancam, dan keseluruhan ekologi pintar termasuk pemanduan autonomi akan menggunakan sejumlah besar semikonduktor pada peringkat seterusnya.
Dan betapa sukarnya untuk terus kekal dengan kerepek pengguna?
Sebelum ini dilaporkan bahawa Samsung pernah menggantung perolehan semua unit perniagaan, termasuk panel, telefon mudah alih dan cip memori, malah banyak pengeluar memori Korea akan mengambil inisiatif untuk mengurangkan harga lebih daripada 5% sebagai pertukaran untuk jualan.Nuvoton Technology, yang mengkhusus dalam elektronik pengguna, juga menyaksikan keuntungannya melonjak lebih daripada 5.5 kali ganda tahun lepas, dengan keuntungan bersih NT$7.27 sesaham.Prestasi menjadi mendatar pada April dan Mei tahun ini, dengan hasil turun masing-masing sebanyak 2.18% dan 3.04% bulan ke bulan.
Seseorang mungkin tidak menjelaskan apa-apa, tetapi data Wind menunjukkan bahawa setakat 9 Mei, 126 syarikat semikonduktor di seluruh dunia telah mengumumkan laporan kewangan mereka untuk suku pertama 2022, di mana 16 daripadanya telah mengalami penurunan tahun ke tahun dalam keuntungan bersih atau malah rugi.Cip pengguna mempercepatkan kejatuhan mereka, dan automobil serta kawalan industri telah menjadi titik mencari keuntungan seterusnya dalam pasaran cip.
Tetapi adakah ia benar-benar semudah yang kelihatan?
Terutama bagi sesetengah pengeluar cip domestik, bergerak dari bidang elektronik pengguna ke bidang automotif adalah jauh lebih daripada haba pasaran.Pertama sekali, cip domestik sepatutnya mempunyai hiliran, dan bidang pengguna menduduki tempat pertama, menyumbang 27%.Walaupun anda melihat dunia, pasaran domestik juga merupakan pasaran semikonduktor terbesar, data menunjukkan bahawa pada tahun 2021, jualan semikonduktor pasaran tanah besar China mencapai 29.62 bilion dolar AS, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 58%, adalah dunia pasaran semikonduktor terbesar, menyumbang 28.9% daripada jumlah jualan semikonduktor dunia.
Kedua, industri cip itu sendiri mempunyai margin keuntungan yang lebih besar dalam telefon pintar dan bidang berkaitan 5G.Sebagai contoh, penghantaran TSMC menyumbang 70% daripada pasaran MCU automotif, tetapi cip automotif hanya menyumbang 3.31% daripada hasil 2020nya.Menjelang Q1 2022, segmen telefon pintar dan HPC TSMC masing-masing akan menyumbang 40% dan 41% daripada hasil bersih, manakala kenderaan IOT DCE dan lain-lain hanya akan menyumbang 8%, 5%, 3% dan 3%.
Permintaan adalah kurang, tetapi keuntungan masih ada, dan dilema itu mungkin merupakan sakit kepala terbesar dalam pasaran semikonduktor.
03 Selepas ledakan, pengguna bergembira?
Apabila harga kerepek digoncang, yang paling menggembirakan ialah pengguna, telefon bimbit, kereta dan juga peralatan rumah pintar menjadi kawasan karnival penggunaan yang kerap dinantikan selepas harga kerepek diturunkan terutama telefon bimbit.Tidak lama selepas runtuhan harga cip, ada orang yang menjerit di platform sosial untuk membeli telefon bimbit pada separuh kedua tahun ini.
Sejurus selepas itu, harga tenaga baharu dikurangkan, harga produk elektronik dikurangkan, dan harga peralatan rumah dikurangkan... Suara seperti ini datang dan pergi.Walau bagaimanapun, tidak ada trend yang jelas buat masa ini sama ada akan terdapat pengurangan harga yang sepadan pada rantaian produk, tetapi terus terang, gelombang pengurangan harga cip ini tidak akan menyebabkan pengurangan harga secara besar-besaran dalam pasaran pengguna.
Pertama melihat bidang telefon bimbit yang paling berpengaruh, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pengeluar telefon bimbit sentiasa menaikkan harga, senyap rendah, kesombongan mewah, kemungkinan pengurangan harga untuk seketika adalah sangat rendah.Di samping itu, keuntungan kasar pengeluar telefon bimbit domestik tidaklah tinggi.Pada Persidangan Pembangun Huawei, Yang Haisong, naib presiden Jabatan perisian perniagaan pengguna Huawei, berkata bahawa keuntungan pengeluar telefon mudah alih China adalah sangat rendah, dan bahagian pasaran telefon mudah alih domestik adalah lebih daripada separuh, tetapi keuntungan hanya kira-kira 10 %.
Juga, cip memang turun, tetapi harga komponen lain tidak begitu sopan, seperti penderia dan skrin, model mewah semakin menjadi arus perdana, pengeluar telefon mudah alih pada keperluan rantaian bekalan secara semula jadi lebih dan lebih ketat, ia dilaporkan bahawa OPPO, Xiaomi pernah menyesuaikan sensor eksklusif kepada Sony dan Samsung.
Dengan cara ini, adalah satu rahmat kepada pengguna bahawa harga telefon bimbit tidak meningkat.
Melihat kepada tenaga baru, cip arus perdana yang memotong harga kali ini pada asalnya bukan dalam bidang pembuatan kereta, apatah lagi, kenaikan harga dalam bulatan kereta tenaga baharu pada separuh pertama tahun ini tidak sekata, dan sebab di sebalik itu bukan semua masalah cip.Harga bahan pukal semakin meningkat, sama ada nikel, keluli, aluminium termasuk elektrod positif dan negatif, harga hanya meningkat, kos bateri kekal tinggi, dan pelbagai faktor jelas tidak boleh dikaitkan hanya dengan cip.
Sudah tentu, bulatan pembuatan kereta bukan sedikit pulangan cip tidak dapat dilihat, sejak tahun ini, cip pemancar cahaya LED dan cip pemandu mempunyai penurunan harga 30% -40%, yang sudah pasti akan memainkan peranan penampan tertentu dalam kos seterusnya pemilik kereta.
Selain telefon pintar, kesan terbesar cip pengguna mungkin adalah peranti rumah pintar seperti penghawa dingin dan peti sejuk, dan permintaan untuk MCU bagi tiga peralatan putih domestik utama sememangnya tidak rendah, daripada 570 juta pada 2017 kepada lebih daripada 700 juta pada 2022, di mana MCU penyaman udara menyumbang lebih daripada 60%.
Walau bagaimanapun, cip yang digunakan dalam medan rumah pintar pada asasnya adalah beberapa cip kelas rendah dengan proses ke belakang, yang secara diametrik bertentangan dengan proses lanjutan seperti 3nm dan 7nm, umumnya lebih tinggi daripada 28nm atau 45nm.Anda tahu, cip ini digunakan secara meluas kerana kandungan teknikalnya yang rendah, dan harga seunitnya tidak tinggi.
Bagi syarikat perkakas rumah, teknologi rendah bermakna mereka juga boleh mencapai sara diri.Pada 2017, bahagian mikroelektronik Gree telah ditubuhkan;Pada 2018, Konka mengumumkan penubuhan rasmi bahagian teknologi semikonduktor;Pada 2018, Midea mengumumkan kemasukannya ke dalam pembuatan cip dan menubuhkan Meiren Semiconductor Co., Ltd., dan pada Januari 2021, Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. telah ditubuhkan, dengan skala pengeluaran besar-besaran tahunan semasa sebanyak kira-kira 10 juta cip MCU.
Mengikut statistik yang tidak lengkap, banyak syarikat perkakas rumah tradisional seperti TCL, Konka, Skyworth, dan Haier telah membentangkan medan semikonduktor, dengan kata lain, bidang ini tidak dikekang oleh cip sama sekali.
Turun, atau tidak turun?Pengurangan harga cip ini lebih seperti tembakan palsu, pengeluar huluan tidak berpuas hati buat sementara waktu, apatah lagi pengguna.
Masa siaran: Dis-29-2022